Depois de entender o que são escopos, veja como criar, atribuir e gerenciar no dia a dia.
Veja como funciona:
Acessando os escopos
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No menu lateral, clique em Documentos.
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Selecione a aba Escopos na parte superior da página.
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Você verá a lista de todos os escopos existentes, com a quantidade de documentos em cada um.
Criando um novo escopo
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Na aba Escopos, clique no botão + ou em Novo Escopo.
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Digite o nome do escopo. Escolha algo descritivo que sua equipe reconheça de imediato — o nome de um cliente, projeto ou departamento.
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Confirme. O escopo está criado e pronto para receber documentos.
Atribuindo documentos a um escopo
Você pode atribuir escopos de duas formas:
Durante o upload: Quando você envia um novo documento, a tela de importação oferece a opção de selecionar um escopo antes de clicar em Enviar.
Depois do upload:
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Vá em Documentos e selecione os arquivos que quer atribuir (marque as caixas de seleção).
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Clique em Atribuir Escopo na barra de ações.
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Escolha o escopo desejado e confirme.
Atribuindo múltiplos escopos
Um documento pode pertencer a mais de um escopo. Repita o processo de atribuição quantas vezes precisar. O documento aparecerá em todos os escopos atribuídos, mas existe uma única cópia — sem duplicação.
Removendo um documento de um escopo
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Filtre a lista de documentos pelo escopo que deseja alterar (clique no escopo no painel lateral).
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Selecione o documento.
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Use a opção de remover do escopo. O documento não será excluído da base — apenas deixará de pertencer àquele contexto.
Visualizando documentos por escopo
Clique em qualquer escopo no painel lateral da página de Documentos. A lista filtra automaticamente para mostrar apenas os documentos daquele contexto. Isso facilita entender o que já está coberto e o que falta.
Unificando escopos duplicados
Se você criou dois escopos para o mesmo contexto por engano (por exemplo, "Cliente ABC" e "ABC Ltda"), mova os documentos de um para o outro e exclua o escopo vazio. Assim você evita fragmentar a base de conhecimento.
Dica: Revise seus escopos de tempos em tempos. Projetos terminam, clientes mudam. Manter a lista de escopos limpa facilita a navegação e evita confusão na hora de importar questionários.