Coleções e organização

Conforme sua base de conhecimento cresce, coleções ajudam a manter tudo organizado e fácil de encontrar.

Assim fica na interface:

O que são coleções

Coleções funcionam como pastas para agrupar documentos relacionados. Você pode criar coleções por tema, por área, por tipo de documento ou qualquer critério que faça sentido para sua equipe. Exemplos:

• "Políticas de RH"
• "Contratos 2026"
• "Manuais Técnicos"
• "Material de Treinamento"

Criando uma coleção

1. Vá em Documentos.

2. Clique em Nova Coleção.

3. Digite o nome da coleção.

4. Confirme. A coleção aparece na lista e você já pode mover documentos para ela.

Movendo documentos entre coleções

1. Na lista de documentos, selecione o arquivo que deseja mover (clique na caixa de seleção ao lado do nome).

2. Use a opção Mover que aparece na barra de ações.

3. Escolha a coleção de destino.

Um documento pertence a uma coleção por vez. Se você mover, ele sai da anterior e vai para a nova.

Filtros e visualizações

A página de documentos oferece formas rápidas de filtrar o que você precisa:

• Filtro por status — Mostre apenas documentos Indexados, em Processamento ou com Erro.
• Filtro por tipo — Filtre por formato (PDF, Word, Excel, etc.).
• Filtro por atualidade — Veja apenas documentos que precisam de verificação.

Você também pode alternar entre duas visualizações: tabela (lista com detalhes como data e status) e grade (miniaturas visuais dos documentos). Use o seletor no canto superior direito da lista.

Ações em lote

Para operações com vários documentos de uma vez:

1. Selecione os documentos marcando as caixas de seleção.

2. A barra de ações em lote aparece na parte superior.

3. Escolha a ação: Mover para outra coleção, Verificar para confirmar atualidade, ou Excluir para remover da base.

Ações em lote economizam tempo quando você está organizando uma grande quantidade de arquivos de uma vez.

Organização prática

Não existe uma forma certa ou errada de organizar. O importante é que sua equipe consiga encontrar o que precisa sem dificuldade. Comece simples — duas ou três coleções já fazem diferença. Você pode reorganizar depois sem perder nada.

Buscar documentos

Use a barra de busca no topo da página de Documentos para encontrar qualquer arquivo pelo nome. Basta digitar parte do nome e a lista é filtrada em tempo real, mostrando apenas os documentos que correspondem à busca.

Ordenar documentos

Clique no cabeçalho de qualquer coluna da tabela de documentos (Nome, Data, Status, Citações) para ordenar a lista por aquele critério. Clique novamente no mesmo cabeçalho para inverter a ordem.

Modelo ANBIMA

Se sua empresa trabalha com gestão de ativos, você pode usar um modelo pronto para criar a estrutura de coleções de forma automática:

1. Vá em Documentos.
2. Clique em Aplicar Modelo ANBIMA.
3. O Wicko cria automaticamente uma estrutura de coleções com as 7 categorias regulatórias padrão da ANBIMA.

Isso economiza tempo e garante que a organização dos documentos siga as exigências do setor desde o início.